В дни Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы «наверху» жизнь течет своим чередом, а в «подполье» — своим.

В Берлине, рядом с клубом, Виктория знакомится с пятью людьми, которые затевают провернуть одну аферу, чтоб рассчитаться по долгам и просят новую знакомую стать их водителем. Но судьба складывается так, что их операция начинает идти не по запланированному сценарию.

Феликс мечтает стать служителем закона. Для этого он возвращается к себе на родину, где расположено выбранное учебное заведение. Встретив своего старого друга Зёрена, Феликс узнаёт, что тот зарабатывает на перевозке наркотиков. Зёрен просит Феликса на время стать его напарником.

История, начавшаяся в Белграде во время Второй Мировой войны, знакомит зрителя с двумя друзьями-антифашистами. Один из них, Марко, становится героем. Другой приятель, Петер, во время немецкой оккупации попадает на подпольную фабрику по производству оружия. Далее следует сюрреалистическая ситуация: рабочим не сообщают об окончании войны, фабрика продолжает производить оружие, очень востребованное на чёрном рынке. Годы спустя «подпольщики» вырываются из своих подземных цехов и укрытий, только чтобы обнаружить - война в Югославии всё ещё продолжается.

В центре картины — история страсти Климта к Лиа де Кастро, его борьбы за творческую независимость, его близкая дружба со знаменитым художником Эгоном Шиле и платонические отношения художника с Эмили Флеге, протянувшиеся через всю его жизнь.

Маттиас Штайнер — полицейский, обладающий фотографической памятью. 6 лет назад герой пережил гибель своей беременной жены. Маттиас и его сослуживцы занимаются расследованием давних преступлений, которые за долгие годы так и не смог раскрыть уголовный отдел полиции.

Молодая немка скорбит по своему жениху, который погиб во время Первой мировой войны. Однажды она встречает таинственного француза, который посещает могилу её возлюбленного, чтобы возложить цветы.