Прошло четыре года с тех пор, как Джек вернулся из Вьетнама, но по ночам его все еще мучают кошмары. В автобусе по дороге в Калифорнию он знакомится с Кэрол. Она только что рассталась со своим женихом за четыре дня до их свадьбы. Джек рассказывает Кэрол о том, что он и его друзья, тоже ветераны Вьетнама, собираются стать хозяевами небольшой фермы и разводить червей на корм рыбам. Сначала Джек действует Кэрол на нервы, но потом она привыкает к нему и начинает испытывать симпатию. После нескольких трудовых будней оптимизм друзей Джека тает, в конце концов исчезает без следа. Только Кэрол остается поддержать Джека и не дает ему впасть в отчаяние.

Техас. На границе с Мексикой процветает беспредел и коррупция. Местные бандиты промышляют нелегальным переводом эмигрантов через границу и продажей детей на черном рынке. Офицеры-пограничники смотрят на это «сквозь пальцы» и берут у мексиканцев взятки. Чарли Смит — не исключение. Но когда у красавицы-мексиканки Марии похищают младенца явно с целью продажи, Чарли понимает — такое положение дел ему не по душе…

У Джонатана Фишера неприятности — он может вот-вот потерять место репортера в журнале. Его последнее задание, которое может сохранить работу: репортаж о проституции. Но в процессе поиска и проверки фактов у Джонатана возникли проблемы: он в очередной раз попал в очень неприятную историю. Полиция, убийство, история сутенера — во всем нужно разобраться, уложить все в материал в заданные сроки и не сильно запачкать свою репутацию.