История двух братьев совершенно не похожих друг на друга. Сон Хён (старший брат) родился с заячьей губой — уродливой расщелиной верхней губы. Отец бросил ребенка, придя в замешательство от его уродства, но мать вернула его назад, с намерением оставить его в семье. Вскоре после смерти отца от болезни родился Чжон Хён (младший брат). Оставшись одна она воспитывала этих двух детей. Больше своего внимания она уделяла Чжон Хёну, вокруг которого и разворачивается действие фильма.

Отдел по расследованию убийств находится в неприятном положении — несмотря на все их усилия, они никак не могут распутать хоть сколько-нибудь серьезное дело. Однажды в отделе случайно узнают о крупной сделке по продаже наркотиков, деле, которое, доведи они его до конца, заставит всех говорить о нем и о его отделе.Но когда они занялись наркосделкой, оказалось, что все гораздо серьезнее, чем они могли предположить и вскоре весь 3-й отдел стал мишенью пришедшего в ярость самого могущественного наркобарона Кореи…