1952 год. Майор Сэвилл, лётчик-истребитель, ветеран Второй мировой войны, направляется в Корею. После непродолжительной подготовки он становится командиром звена. Под командованием Сэвилла собирается разношёрстная группа пилотов — молодой балбес лейтенант Пэлл, пьяница лейтенант Эбботт и парень с примечательным именем Корона. Их главным противником в воздухе является китайский ас Кейси Джонс, добившийся больших успехов в воздушных боях.

Архитектор Люк Миллер, получив известие о страшной трагедии, случившейся в доме его бывшей жены Вэлери и их дочери Даниэль, возвращается в город, где прошли годы его брака, закончившегося горьким разводом. Теперь его дочь подозревается в убийстве любовника собственной матери. Перед мысленным взором Люка разворачивается панорама его жизни, И начинается она знакомством с Вэлери Хейден, талантливым скульптором, выросшей в условиях абсолютного диктата своей властной матери…

Фильм рассказывает историю о том как вместе с космическим зондом на Землю попадает инопланетный вирус — способный вызывать мутацию у заражённых людей. Большей частью действия фильма разворачивается в подземной военной лаборатории в сердце пустыни. В которой ученые исследуют инопланетный вирус и пытаются найти способы противостоять ему.