1590-ый год. 3 шотландских рыбачки взволнованы новым указом короля Джеймса против колдовства. Любая женщина, подозреваемая в применении чёрной магии, будет брошена в реку. Если она умеет плавать и не утонет, то этим подтверждает, что является ведьмой и будет сожжена на костре. В любом случае судьба бедняги печальна, она должна умереть.