Девятнадцатый век. В английской деревушке совершаются преступления. Обнаруживают трупы с необычными ранами и практически полностью обескровленные. Одной из жертв оказывается студентка профессора-энтомолога Роберта Маллингера. Необычное поведение профессора привлекает к нему внимание инспектора Кеннелла. Когда обнаруживают очередную жертву, становится очевидным, что к этому причастны профессор Маллингер и его странная дочка Клэр. Им приходится покинуть деревню, но инспектор Кеннелл следует за ними. Его дочь Мэг вскоре становится подругой Клэр. Она обнаруживает, что профессору удалось скрестить мотылька с человеком, и в определенное время Клэр превращается в бабочку, которая пьет человеческую кровь. Теперь профессор Маллингер собирается создать существо мужского пола для Клэр, но эксперимент оканчивается неудачей…

У полковника Чарльза Бингама есть основания подозревать, что между несколькими трагическими происшествиями есть связь. Врач-патологоанатом Марк Эшли обследует девочку Мэри Белли, которая едва не погибла в автокатастрофе. Полковник рассказывает Марку, что за короткий промежуток времени в городке погибли три богатых попечителя приюта для детей Ван Трейлен, откуда поступила Мэри. Он считает, что все смерти взаимосвязаны, ведь все свои сбережения попечители завещали приюту…