Такуа Па — небольшой городок на востоке Таиланда. Жители знали лучшие времена — из-за страшного цунами город был сильно разрушен, и многие потеряли работу. Однажды в городок из Бангкока приезжает незнакомец. Его зовут Тон и он архитектор. Он снимает комнату в маленьком отеле госпожи На. Ему нравится хозяйка отеля, а она, в свою очередь, отвечает ему взаимностью. У них завязываются роман. До поры до времени пара скрывает свои отношения, но когда о них становится известно, это вызывает чувство злобы и раздражения у жителей Такуа Па. Особенно это злит младшего брата На, лидера местной банды. Он любит сестру, но не может спокойно принять ее счастье. Он один из тех, кто настроил город против чужака и не скрывает, что пойдет на все, даже на убийство — лишь бы заставить Тона исчезнуть из города навсегда.

У Макама и псов из его банды когда-то были добрые и заботливые хозяева. Внезапно жизнь их перевернулась. Их разлучили с хозяевами и увезли далеко от дома. Им приходится жить, как бродягам, но все они верят в существование далекого рая для собак. Макам и его друзья отправляются на поиски этой волшебной страны…