Сугихара — так называемый «заиничи», кореец. Он родился и вырос в Японии и учился в корейской школе. Окончив школу, он решает поступить в японский колледж, чтобы расширить свои горизонты. Сугихара встречает на вечеринке японскую девушку Сакураи и влюбляется в нее. Сакураи — первая девушка в его жизни, он начинает неловко ухаживать за ней, и постепенно они сближаются. Сугихара еще не сказал ей, что он не японец и смертельно боится в этом признаться, чтобы не разрушить их отношения. Однажды Сугихаре звонит его лучший друг Чжон Ир со словами: «Я хочу что-то сказать тебе. Это ужасно». Это стало началом трагедии.

В недалеком будущем всему человечеству грозит неминуемая гибель из-за конфликта, произошедшего каких-то сто лет назад, между землянами и инопланетянами. На тот момент человечество уже изобрело машину времени и посылает в прошлое девочку Милле в надежде на то, что она сможет повернуть ход истории и нам удастся избежать кровопролития.В нашем настоящем она встречает Масашито — наемного убийцу. Вместе они должны остановить грядущий апокалипсис.

Симпатичная девушка приезжает в Токио, чтобы работать фотомоделью. Крышу над головой она находит у женщины по имени Касуми, у которой явно было тяжелое прошлое. Одним дождливым вечером она имела неосторожность выглянуть в окошко и увидать как какая-то женщина, облаченная в черную кожу, полосовала какого-то мужчину. Совсем скоро становиться понятно, что убийца, оставляющая на местах преступления знак в виде поцелуя, как-то связана с Касуми.

В школе мальчику ради прикола сожгли пол-лица кислотой. Мальчик рос, постоянно страдая от своего уродства и воображая себя красивым и ловким парнем. Вот он вырос, к этому моменту нам постоянно показывают его в двух ипостасях. У него окончательно поехала крыша…