78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почетной докторской степени, посещая по пути места, где был молод, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое.

Фильм о непростых отношениях двух женщин. Уже немолодая Энн — кинокритик, лесбиянка и любительница свинга, и чертовски привлекательная юная Ив, которой вскоре предстоит выйти замуж, едут отдыхать из Швеции на итальянское побережье. Ив ведет разгульный образ жизни, спит с парнями, купается голой, отбивает сексуальных партнеров у Энн. В то же время Энн, умудренная жизненным опытом, дает советы юной девушке, но при этом завидует ее молодости и непосредственности.

Кате 19 лет и она живет вместе с овдовевшим отцом. Вместе они очень привязаны друг к другу. Однажды идеалистическая жизнь Кати рушится, когда отец вступает в повторный брак. Когда она видит папу и мачеху в постеле, она бежит в ужасе. Катя решает вернуть отца, но насколько далеко готова она зайти в этом? Как окажется, очень далеко: она соблазняет собственную мачеху!