Доктор Сума сбивает в лесу девушку. Она хочет помочь, но девушка убегает. Следуя за ней, доктор попадает в заброшенное здание, где сталкивается с несколькими очень странными молодыми людьми и находит полумертвую Юкико. Проходит год…

Прикованная к инвалидному креслу Таеко — успешный автор эротических романов, живущая в роскошной квартире, на нее работает несколько молодых редакторов и ассистентов. Она пишет зловещий рассказ о кровосмесительном и жестоком любовном треугольнике (отец, мать и дочь). Новый молодой редактор, Юджи, начинает изучать ее и неожиданно обнаруживает, что Таеко только симулирует свою инвалидность. Что же она скрывает?

Сюдзи живет в маленьком городке, в котором никогда ничего не происходит. У него есть семья. Но матери нет до него дела, отец почти никогда не бывает дома, а старший брат потихоньку сходит с ума. Сюдзи — староста класса, но у него нет друзей. Когда в местной церкви появляется новый священник, а в классе Сюдзи — новая ученица, казалось бы, одиночеству его приходит конец. Однако цепочка мрачных событий развеивает все иллюзии, и даже решение Сюдзи сбежать в Токио оказывается его очередным шагом на пути к нелепой смерти.