30-е годы ХХ века. Китай на пороге японского вторжения. Основатель одной из старейших Школ кунг-Фу ищет мастера, который смог бы его заменить. Он устраивает состязания, победитель которых встанет во главе Школы. Одна из претенденток - его дочь, которую он тренировал. Но есть соперник, и его победить будет непросто.