История о молодом режиссере-гомосексуалисте Робби, который ищет спонсора для съемок своего дебютного фильма.

Во время Войны за Независимость 1948 года разворачивается история странных и болезненных отношений между контуженным слепым солдатом и красавицей-медсестрой, потерявшей на фронте возлюбленного.

Фильм о прошлом Израиля и о роли русских евреев в истории этой страны. Действие разворачивается в 1930-е годы в Тель-Авиве, в легендарные времена рождения новой еврейской культуры. Главная сюжетная линия — роман «еврейского Маяковского» Александра Пэна с Ханой Ровиной, звездой театра «Габима».