По местному оздоровительному клубу слоняется Мелвин Джанко, слабак, неудачник, объект издевательств и насмешек. Он так достал своим уродским видом Слага и Бозо, что те вышвырнули его в окно. Джанко падает в лохань с токсичными отходами. Но он не только выжил в ядовитых отбросах, но и мутировал в лучшую сторону. Мелвин возродился к новой жизни гигантским мутантом по кличке Токсичный Мститель. Он обрел смысл жизни. Теперь его цель- искоренять зло в родном штате.

Церковь Святой Агнессы пользуется в Новом Орлеане дурной славой. После того, как в ней во время службы погиб уже второй настоятель, ее закрыли. По слухам, в церкви орудует могущественный демон по прозвищу «Нечестивый». Противостоять ему сможет лишь священник, на котором лежит Божье благословение.И, по мнению местного архиепископа, такой избранный есть — это молодый священник отец Майкл. Сам он не верит ни в демонов, ни в свою избранность и без малейших колебаний принимает назначение настоятелем церкви Святой Агнессы. Но в ночь перед Пасхой слуга дьявола является отцу Майклу в образе прекрасной соблазнительной женщины. Священник не поддается искушению, и разъяренный демон предстает перед отцом Майклом во всем своем дьявольском облике.