Случайное убийство босса наркоторговли в Рио-Де-Жанейро заставляет простого наркоторговца бежать из города вместе с девочкой 13-и лет, которая утверждает, что он ее муж. В хаосе побега они берут с собой мальчика — друга девочки и случай приводит их в американскую семью из шести человек, которые становятся заложниками. Сочетание глупости и угроз приводит к неожиданной развязке этой ситуации…

Бразилия без прикрас — фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т. п. На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.

Известный телерепортер Йонас возвращается из Сан-Паулу в родной город, опустошённый засухой, чтобы присутствовать на похоронах убитого отца. Этого приезда с нетерпением ожидают другие члены семьи, рассчитывая, что сын будет мстить за смерть родителя.