Молодой продавец магазина бытовой техники соглашается подменить получившего травму барабанщика группы на местном конкурсе молодых талантов. Это событие обернулось космическим взлетом четырех новых звезд. Быстрее, чем вы успеете произнести «то, что ты делаешь», менеджер студии грамзаписи записывает музыку ребят и в одночасье делает их знаменитыми, ибо их композиция стремительно поднялась на первую строчку хит-парадов.

История Каталин Каради, популярной венгерской актрисы и певицы 1940-х годов, которую за таинственную эротическую притягательность сравнивают с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо. Накануне Второй Мировой войны пересекаются судьбы актрисы, генерала и талантливого автора, не имеющего ни гроша в кармане.