Агент министерства финансов Фрэнк Уаррен берется за дело лидера банды, который уклоняется от уплаты налогов на незаконные доходы.

Макса Монетти обуревает жажда мести родному брату, который предал их отца Джино. Однако воспоминания прошлого, в частности мысли о его отношениях с Ирен Беннет, приводят Макса к убеждению, что его отец сам виновен в сложных отношениях с семьей, после чего его он решает наладить отношения с братом.

Генри Фонда играет музыканта Мэнни Балестреро, человека, переполненного скрытой яростью из-за своего ошибочного ареста. Вера Майлз, в роли его подавленной горем жены Роуз, которую суровые испытания доводят до сумасшествия.

Марти — мясник среднего возраста, живущий со своей матерью. Вместе со своим другом Энджи герой постоянно находится в размышлениях о том, как сделать свою жизнь более интересной.