Единственные развлечения, доступные пяти друзьям из провинциального захолустья — играть на железнодорожных путях и дразнить старуху Пон, которую они считают ведьмой и людоедкой. Однажды Пон спасает им жизнь и, чтобы искупить свою вину перед ней, мальчишки отправляются в Бангкок, надеясь отыскать там давно пропавшего сына старухи.

К поимке преступника-психопата привлекают новичка-полицейского, обладающего магическими способностями. Йостана и его напарница обольстительная ДуангДао должны выследить и арестовать членов жестокой и опасной банды «Пять Пуль». Главарь банды, как и Йостана, обладает магическим даром. Его можно победить только при помощи Клинка Тигра, древнего магического меча, наделенного волшебными силами природы и добра. Йостана должен найти Клинок Тигра, прежде чем бандиты не захватили власть во всем городе. В смертельной битве двух воинов выживет лишь один….