Веселый день рожденья Сары Фрамзенс уже подходит к концу, когда появляются двое помощников бургомистра, которые обвиняют друга Сары Пола, что он обесчестил дочь мэра. Пол прыгает в окно и оказывается прямо в карете. Испуганные лошади срываются с места и скрываются в ночи. После того, как Пол меняет кареты, он попадает в мрачный замок. Несколько минут спустя он встречает самого хозяина: графа Дракулу, который просит Пола переночевать…

Виктор Франкенштейн, изучающий медицину, экспериментирует. После того, как он оживляет мертвую черепаху, то задумывается о большем. Он нанимает одного грабителя, чтобы тот принес ему мертвое тело. Из тысячи трупов он выбирает себе подходящего. Получается так, что ожившее чудовище намеревается отмостить своему убийце. После двух жестоких убийств, чудовище оканчивает свои дни в кислотной ванне.

После того, как семья кровососов Карнштайнов похитила сестру барона Хартога, он отправляется на поиски, чтобы прекратить ее мучения. Открыв гробы вампиров, он вбивает им в грудь оcиновый кол. Только молодой Миркалле удается избежать наказания.

Мягкий и интеллигентный доктор Чарльз Марлоу изобретает лекарство, которое пробуждает спрятанные в глубинах человеческой натуры первобытные инстинкты. После экспериментов на своих пациентах, которые приводят к впечатляющим результатам, доктор Марлоу решает попробовать препарат на себе. В результате чего он превращается в садиста — монстра…

В Англии девятнадцатого века группа горожан уничтожила графа Миттерхауса, похищавшего детишек провинциального города. Граф был вампиром и во время своего уничтожения проклял весь город, убивавших его людей и городских детей, пообещав, что их кровь возродит его к жизни. И вот, через пятнадцать лет после этих событий, в городе разразилась эпидемия неизвестной болезни, а вскоре туда нагрянул цирк с удивительными представлениями, в которых черная пантера превращалась в симпатичного цыгана, а две летучие мышки — в пару акробатов-близнецов. Разумеется, вскоре последовали первые смерти, а еще через некоторое время случилась финальная битва с циркачами-вампирами и возродившимся с их помощью графом…