Дочь багдадского халифа отправляется в путь через пустыню к своему суженому принцу Мураду, которого никогда не видела. А в тех местах орудует отряд Ястреба Пустыни. Принц Мурад выезжает навстречу невесте, и в шатре происходит обряд женитьбы. Принцесса осталась очень довольной — принц оказался удивительно привлекательным и умным юношей. Но утром ее муж неожиданно исчезает. Становится известным, что дочь халифа вышла замуж вовсе не за принца Мурада, а за разбойника Ястреба Пустыни…

Египет. 1900 год — время масштабных раскопок в долине фараонов. Опытный археолог Марк Брэндон на одном из раскопов, встречается с красавицей Энн Барклай Мерседес, дочерью покойного профессора, которая после смерти отца пытается продолжить его дело и доказать его предположение о путешествиях библейского святого Иосифа в древний Египет и существовании тайного захоронения фараона Рахотепа.Марк соглашается помочь ей, поскольку он считает себя учеником покойного профессора, но поиски доказательств и места захоронения непрост. Ученым противостоят дельцы черного рынка антиквариата, похищающие исторические артефакты из усыпальниц царей…