В центре внимания – 15 мужчин-геев, живущих в Сан-Франциско, включая режиссёра документального фильма. Они рассказывают о своих первых сексуальных опытах в беззаботный период 1970-х годов, когда о СПИДе не было известно. Серьёзные отношения, движение безопасного секса, болезни и смерти партнеров, смешение рас и личных фантазий, блаженства и боли.

Молодой человек отправляется в сельскую местность, чтобы навестить друга, живущего в Венгрии недалеко от озера Балатон. Стоит позднее лето, прекрасное время для сбора урожая, но оказывается, не только виноград созрел для сбора. В винограднике, раскинувшемся по холмам, обитают трудолюбивые аппетитные дамочки, которые изголодались по мужскому вниманию и сексуальным забавам.

Юджин изучает в колледже медицину и заботится о своём отсталом брате Доминике. Когда ему предлагают стажировку в другом городе, он пытается воспользоваться этой возможностью, но сначала нужно разобраться с ситуацией дома.

Тележурналист и оператор, работающие в телепередаче, показывающей криминальную хронику, разъезжают по городу и ищут интересные истории для своей передачи. Они думают только о рейтинге своей передачи. Однажды они снимают кадры с одной девушкой, которая им рассказывает о том, что хочет закончить свою жизнь самоубийством.В итоге журналист оказывается вовлечённым в криминальную разборку — девушка убита преступниками, которые промышляют наркотиками и порнофильмами. Основным же подозреваемым становится сам журналист. А шеф репортёра и не думает вызволять своего подчинённого из передряги — он думает только о рейтингах своей передачи, а они растут.

Психологическая драма о последствиях разбитых взаимоотношениях.