Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Коренные жители Северной Америки выступают против возведения нефтяного трубопровода на своей территории. Старейшина передает своим потомкам легенды о Великом Сотворении мира, в которых запечатлена древняя мудрость и магия предков.