Леопольд Роулинс страдает от тягостного прошлого и ещё более худшего настоящего. Он — бродяга, несколько раз попадавший в тюрьму. Государство признаёт героя невменяемым, и он получает направление на реабилитацию. В поисках искупления Леопольд обретает новых друзей и впечатляющий опыт, который помогает ему испытать пределы своих возможностей.

Молодой торговец наркотиков, живущий отшельником в верховьях Западного Лос-Анжелеса, ищет просвещения и свой путь в этом опасном мире.