Холмс и Уотсон сопровождают принца Николай, наследника Восточного царства, на пассажирском корабле из Англии в Алжир. Принца представляют, как племянника Уотсона, и он является объектом многочисленных покушений, лиц желающих захватить контроль над страной.

Известный театральный менеджер Кристофер Джилл, находящийся в депрессии после смерти своей матери, начинает убивать женщин и ставить на их лбах метку губной помадой. Кристофер страдает от той мысли, что ему так и не удалось стать великим актером, особенно по сравнению с его известной матерью-актрисой. По его следу идет детектив Бруммель, которому Кристофер звонит после каждого убийства.К своему глубокому огорчению Бруммель каждый раз оказывается на шаг позади преступника. Но когда Кристофер начинает охотиться за очаровательной Кейт Палмер, в которую детектив влюблен, дело принимает более динамичный оборот….