Действия происходят в Лондоне. Молодой спивающийся бомж случайно становится свидетелем гангстерской казни. На мосту Тауэр по приказу Франко Неро повесили бандита, похитившего деньги. Бродяга пошел заявить в полицию и узнал, что следователем по делу является никто иной, как один из палачей, который уже начал поиски ненужного свидетеля. По совету одного из бомжей, ранее работавшего в газете, несчастный решил обратиться к журналистам, чтобы хоть как-то обезопасить свою жизнь.

1798 год. Египетская кампания Наполеона провалилась. Его обреченная армия пересекает Сахару, отражая атаки воинов Мамелюка. Молодой французский офицер Огюстен Робер бесстрашно сражается с врагом, веря в свое спасение.Но Сахара довершает уничтожение, низвергнув оставшихся в живых солдат за грань реальности. Находясь к тому моменту в полубессознательном состоянии, спасающийся от преследователей Огюстен встречается с леопардом. Это должна была быть встреча со смертью.

Майк, молодой рабочий из Калифорнии, работает на небольшой ферме со своим другом Дэном. Майк доволен работой и, очевидно, увлечён красивым Дэном. Дэн, кажется, также увлечён Майком, но он по сути своей является бродягой, и ему не нравится работа фермера. Ему хочется побыстрее закончить контракт и перебраться в большой город вместе с Майком. Гарри, мальчишка из соседней фермы, иногда помогает им в работе. Он живет со своим грубым отцом, мачехой и сводным братом. Парнишка находит поддержку у Майка и Дэна, делясь с ними своими домашними проблемами. Когда невинное купание голышом неверно истолковывается отцом парня, молодые рабочие становятся подозреваемыми в совращении Гарри. В результате все односельчане молодых фермеров, до этих пор дружившие с ними, становятся против них.