Эразмус и Пол — гей-пара, которая живёт свободной и экстравагантной жизнью. Но всё в мгновение ока меняется, когда на пороге их дома появляется 10-летний мальчик, который утверждает, что он — внук Эразмуса.

Действие фильма происходит в 1890-х годах. Художник-портретист из Бруклина Кэтрин Уэлдон отправляется в горную резервацию, которая находится на территории Дакоты. Она планирует написать портрет вождя по имени Сидящий Бык, но невольно оказывается втянутой в войну правительства с коренными американцами.

Пара нечистых на руку полицейских из Нью-Мехико шантажируют всех и каждого, кто попадается на их пути. Никто из преступников не в силах противостоять им, поэтому они покорно подчиняются, если ранее не удалось увернуться от их цепких лап. Но однажды ситуация принимает серьёзный оборот, когда напарники, пытаясь запугать кое-кого, натыкаются на более опасного и сильного противника.

Семья из четырёх человек арендует большой красивый дом для летних каникул. Цена, которую запросил владелец, была на удивление низкой, поэтому, не заподозрив подвоха, герои незамедлительно въезжают в дом. Но они даже не догадываются, что хозяин дома установил без ведома гостей несколько шпионских камер, чтобы заснять их самые интимные моменты.

Пройдя через череду предательств со стороны своих родственников и прочие несчастья, подросток Билли знакомится с легендой преступного мира Дикого Запада и своим тёзкой Билли Кидом, также известного под кличкой Малыш Кид. Преступник помогает тинейджеру с его проблемами, однако дальнейшее их содружество осложняется вмешательством жестокого шерифа Пэта Гаррета.