Автобиографический фильм режиссёра Алехандро Ходоровски рассказывает о периоде его жизни в Чили. В школе он был сыном богатого папы и демонстративно отказывался от еды перед другими детьми. В этой картине режиссёр затрагивает вопросы взаимосвязи воображения и реальности.

Тяжёлая история мальчика по имени Феникс - сына цирковых артистов. Когда-то в детстве, его мать увидела, как отец Феникса уединился с другой женщиной, и в отместку облила мужа серной кислотой. Тот отрубил ей руки и покончил жизни самоубийством. Все это произошло на глазах маленького Феникса, после чего он оказался в психиатрической клинике. Спустя много лет, он вернулся к безрукой матери, чтобы стать её руками. В то же время в городе начинается серия загадочных убийств.