Пожилая женщина устраивается в тюрьму для женщин учителем по игре на фортепьяно. На уроки записываются четыре заключённых, одна из которых повесилась, другая нервная, третья ничем не примечательная, а четвёртая обладает божьим даром выдавать из обычного фортепьяно великолепное звучание.Учитель не мог поверить, что такой конченый человек, сгнивающий в четырёх бетонных стенах способен путём музыкального инструмента так превосходно сыграть радостную негритянскую музыку, не смотря на все свои невзгоды и заведённое на неё за убийство дело. Пожилой преподаватель видит её дар и подаёт ей руку помощи, предлагая развить талант и дать ей шанс выступить на некоторых концертах юных композиторов.

Тото изучает события Холокоста, чтобы принять участие в конгрессе. У Зази, его помощницы, еврейки по происхождению, навязчивый страх всего германского, поэтому ей немного сложно всё время находиться рядом с Тото. Но, несмотря на это, они пройдут долгий путь, который, в конце концов, изменит их жизни.