Молодой парень Билли Бэтсон едет на свидание со своей девушкой. Он надеется на секс с ней, но у него нет ни одного презерватива. Тогда он едет за презервативами и находит их в придорожной закусочной. Теперь он спешит обратно и на большой скорости врезается своей машиной в большой грузовик и погибает.На небесах его воскрешают, но уже в виде духа, чтобы он смог встретиться со своей любимой и провести с ней ночь. Билли теперь невидим и может увидеть всё, о чём раньше и не мог мечтать. Например наблюдать за голыми девушками в женской раздевалке. И он решает немного пошалить.

Америка 30-х, Великая депрессия в разгаре. Свободное время люди проводят в тщетных поисках работы или просто отправляются искать счастья на ипподроме. Ставки невысоки, но их много… На местном ипподроме появляется темная лошадка: маленькая, кряжистая и, кажется, не годная для гонок.Ее жокей Ред Поллард — слепнущий чемпион по боксу в супер-легком весе. Ее тренер — Том Смит, бывший цирковой силач по кличке «Разрушитель мустангов». А хозяин лошадки — Чарльз Ховард, человек, который позже наладил торговлю автомобилями по всей Западной Америке.Но пока вся страна с живым интересом следит за восхождением Фаворита. Ведь невзрачной лошадке с полуслепым наездником удастся обогнать непобедимого фаворита скачек Военного Адмирала, и добиться титула «Лучшая Лошадь» 1938 года.

Прошло 10 лет после похищения Мартина Бристоля. Он был похищен еще ребенком из своего дома одним неизвестным безумцем, и стал свидетелем ужасного преступления. Долгие годы о нем ничего не было слышно, но все изменилось, когда, после неудачного ограбления банка, отчаянные бандиты Джулиан, Мэрилин и Курт прибыли в заброшенный дом, чтобы поделить «добычу». Они даже и представить себе не могли, какую кошмарную ночь им предстоит пережить и, возможно встретиться с похищенным Мартином…