Эмерсон - тайный агент, который скоро может стать бывшим агентом, но которому, тем не менее, поручают сложное задание. Он должен стать телохранителем шифровальщицы ЦРУ Кэт, работающей в пустыне Невада. Эмерсон и Кэт влюбляются друг в друга. Однако вскоре Эмерсон узнаёт, что Кэт убьют сразу после того, как она выполнит своё задание. Чтобы спасти любимую, Эмерсон готов пойти против всех.