Дон Плутарко, его сын Женаро и внук Люсио зарабатывают на жизнь в небольших забегаловках игрой на музыкальных инструментах. Они ведут себя весьма достойно, свято соблюдая традиции своей культуры. При этом они оказывают помощь партизанам, борющимся против военного режима.

Драматическая история о юном Сэмюэле, который страдает редким заболеванием мозга. Он пытается выжить в большом городе, но после приступа нарколепсии на рабочем месте оказывается уволенным. Сэмюэль сближается с очаровательной девушкой Консуэло, а затем нанимается помощником для старика-ветерана.