Действие этого вестерна разворачивается в 1862 году — во время братоубийственной Гражданской войны. Сара Андерс вместе с сыном живут на ранчо в Кентукки, в то время как ее муж сражается на стороне конфедератов. Изолированная спокойная жизнь Андерсов неожиданно прерывается вторжением отряда армии янки во главе с капитаном Джоном Эбстеном. Но случается так, что мимолетный рейд за провиантом растягивается на неопределенное время из-за несчастного случая. Между Сарой и вражеским капитаном завязываются отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Однако идиллии не суждено длиться долго: жестокая кровопролитная война не заставляет себя ждать…

Молодой медик Лемюэль Гулливер и его невеста Элизабет ссорятся из-за того, что он нанялся врачом на судно, идущее в Индию. Гулливер убеждает девушку в необходимости этого похода. Но он не знает, что его невеста тайно проберется на корабль и присоединится к нему, когда начнутся его странные и забавные приключения.

В 1890 году богатый шейх впервые пригласил участвовать в соревнованиях иностранца. Им стал американец Фрэнк Хопкинс, лучший ковбой и наездник на всем Диком Западе. Влиятельный шейх поставил сумасшедшие деньги на победу иноземца.Теперь его судьба зависит от противостояния американского выскочки на мустанге по кличке Идальго и лучших арабских жеребцов, управляемых самыми искусными наездниками-бедуинами. И далеко не всех устраивает победа дерзкого янки в традиционном арабском дерби, ведь она может принести одним — славу, а другим — смерть. И для Фрэнка победа становится не только делом чести, но и единственной возможностью выжить в жарких песках бескрайней пустыни…