Студент Дэвид решает подзаработать деньжат, нанявшись ассистентом к профессору Стоунеру, проводящим в своей лаборатории какие-то непонятные эксперименты со змеями. Вскоре выясняется, что Стоунеру удалось создать экспериментальную сыворотку, способную превращать человека в огромную кобру, и Дэвиду суждено стать её первым испытателем.

Мелкие чернокожие преступники отважились на нахальное преступление: они украли у итальянского гангстера 300 тысяч долларов и теперь находятся в бегах. За дело берутся двое полицейских — коррумпированный коп и его юный чернокожий напарник. Остается только один вопрос, кто первым доберется до воришек: служители закона или итальянские мафиози…

В результате несчастного случая в космической исследовательской лаборатории ученый Джон оказывается обезображенным и впадает в амнезию. По приказу генерала Таксана из правительственного агентства его арестовывают и допрашивают, считая его за шпиона. Но Уэллс действительно ничего не может вспомнить, несмотря на изощренные пытки. Однажды Уэллсу удается бежать…