Основанная на легенде, о том, что один день в канун Нового года животным дается способность говорить, эта сказка начинается, когда Аннабелль заводит дружбу с Билли, маленьким мальчиком, и обитателями фермы, на которой он живет вместе с дедушкой. Аннабелль доказывает всем, что настоящая дружба и бескорыстная любовь имеют магическую силу, которая может осуществить самую заветную мечту.

Действие фильма происходит в 1868 году. Джеймс МакКорд, маршал Соединенных Штатов, добивающийся справедливости за убийство своего брата, берёт на себя защиту своего города от коррумпированного мэра и его приспешников.