Действие происходит в 1930-х годах в Корее. Отец, желающий передать своё умение пения «пхансори», обучает этому мастерству своих детей. Старшая дочь и младший сын, благодаря урокам отца, становятся профессиональными певцами. Однако, времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение. Младший брат бросает учёбу и убегает из дома. Отец, боясь, что и дочь забросит учение, ослепляет её.Слепая девушка продолжает заниматься с усердием и достигает совершенства в своём искусстве. Проходит время, младший брат странствует по свету в поисках сестры и, наконец, находит её в одном деревенском кабаке. Брат и сестра всю ночь поют вместе и делятся своими воспоминаниями.

Корейская история Ромео и Джульетты, рассказывающая о легендарной любви юноши и девушки из разных слоёв общества.Выходец из богатой аристократической семьи Мон Нён однажды в пагоде встречает юную дочь куртизанки и аристократа, прекрасную Чун Хян. Несмотря на низкое социальное положение Чун Хян умна и образована. Они влюбляются друг в друга, планируют пожениться и всегда быть вместе.Вскоре Мон Нён должен ехать в столицу, чтобы сдать экзамен для поступления на службу. Они разлучаются и в жизни Чун Хян появляется алчный и похотливый Бён Хак До, который пытается соблазнить её. Но даже под пытками Чун Хян отказывает Хак До и ждёт своего возлюбленного. Мон Нён возвращается, переодевшись в нищего, так как он поступил на службу и теперь его работа — уличать и наказывать погрязших в коррупции чиновников. Хак До пойман с поличным и наказан, а влюбленная пара воссоединяется вновь.