Действие происходит в 1930-х годах в Корее. Отец, желающий передать своё умение пения «пхансори», обучает этому мастерству своих детей. Старшая дочь и младший сын, благодаря урокам отца, становятся профессиональными певцами. Однако, времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение. Младший брат бросает учёбу и убегает из дома. Отец, боясь, что и дочь забросит учение, ослепляет её.Слепая девушка продолжает заниматься с усердием и достигает совершенства в своём искусстве. Проходит время, младший брат странствует по свету в поисках сестры и, наконец, находит её в одном деревенском кабаке. Брат и сестра всю ночь поют вместе и делятся своими воспоминаниями.

Корейская драма о периоде раскола страны незадолго до 1948 года, когда внешние и внутренние силы раздирали страну на две части. Пока приверженцы коммунистической идеи захватывают жизненно важные центры, Америка тайно поддерживает боевиков. В результате конфликта страдают и погибают тысячи невинных людей.