Действие происходит в последние годы Королевства Чосон. С раннего возраста мальчик по имени Чжан Сын Оп проявляет гениальные способности в живописи. Даже служа в чужих домах, он поражает своим талантом хозяев и становится всё известнее. Однако, Чжан Сын Оп большой любитель выпить, и люди, которые желают заполучить его картину, должны сначала угостить его спиртным. Однажды Чжан Сын Оп встречает гейшу католичку Мэхян, и поражается её интеллектуальной красотой. В те времена католики жестоко преследовались, и полюбившие друг друга Мэхян и Чжан Сын Оп вынуждены расстаться. Тем временем, талант Чжан Сын Опа получает всё большую известность…

Дон Хо и Сон Хва — незваные брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю Бона. Дон Хо влюблен в Сон Хва, но судьба девушки предрешена — отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей стиля пхансори. Дон Хо решает жить своей жизнью и женится на другой, но не может забыть свою истинную любовь…