После смерти сына благородный дворянин возвращается в Испанию, чтобы выяснить, какая из двух его внучек является законной наследницей титула и состояния, а какая – внебрачным ребёнком.

Согласно легенде, один раз в год в День Ивана Купалы, людям открывается волшебный мир Страны Грез! Это мир волшебства, фантазии и радости, он не подчиняется законам логики, здесь есть прекрасные волшебные места, существование которых невозможно объяснить или понять.