Версаль, 1780 год. Двор Людовика XVI. Грегуар де Понселудон прибывает из своего провинциального поместья в Париж, чтобы добиться аудиенции у короля и решить серьезную проблему мелиорации заболоченных земель. Но прежде чем получить доступ к его величеству, приходится преодолевать барьеры, воздвигаемые придворными. Здесь более всего пригоден решительный дух и воля к победе.

Троих мужчин, арестованных за нарушение общественного порядка, через некоторое время освобождают. Но они отправляются в путешествие на поезде, где вновь совершают преступление, и убивают молодого араба. Свидетелем преступления оказывается Изабель, которая сообщает об этом агенту полиции Кутюрье. Но это убийство уже взволновало умы горожан, которые собираются провести митинг. Главное теперь состоит в том, чтобы предотвратить этнические волнения и раскрыть коварный план преступников, которые обвиняют во всем арабов…

Начало 1920-х годов. Жорж получает страшную контузию во время войны. Решая оставить прежнюю жизнь, он отправляется в путешествие по Западной Африке, однако оно впоследствии приводит его в тупик, после чего герой вынужден вернуться в Париж к своему брату, живущего с матерью. Жорж начинает отчаянно пытаться найти своё место в жизни.