В центре сюжета любовный треугольник — любовь двух братьев к одной девушке. Первое представление о девушке, как самой чистоты и невинности, тут же опровергается ее престарелым любовником-американцем. Об этой связи ничего не знает младший из братьев, но старший, проведав обо всем, затягивает ее в свою постель, обещая взамен молчать о богатом американце.

Сасуке — самурай, участвовавший в войне между двумя кланами. Прошло 14 лет, и самурай не хочет войны, он занял позицию стороннего наблюдателя. Но старый друг случайно вовлекает его в погоню за таинственным перебежчиком Татеваки Корияма, который хранит документ, с помощью которого можно управлять шпионами по всей Японии.