13-летний Мигель — мальчишка из Марокко, как и его друзья. От нечего делать они болтаются весь день, занимаются случайным сексом, промышляют мелкими кражами. Однажды их добычей оказывается приличный сверток гашиша…

Пако живет в Буэнос-Айресе. После многочисленных неудачных попыток он, наконец, нашел хорошую постоянную работу. Казалось бы, жить да радоваться — если бы не кузен Гилль, приехавший к Пако «погостить». Гилль — «ходячая катастрофа», вечно попадающий в неприятности и живущий за счет своего более удачливого родственника.К счастью, ему тоже удалось получить работу: ночного рассыльного в службе, доставляющей клиентам презервативы и секс-товары. Однажды ночью Пако решает помочь Гиллю и подменить его, всего лишь на несколько часов. Но за эти несколько часов его ограбят, изобьют, заставят смотреть на сексуальные извращения, выгонят голым на улицу, и в него влюбится молодая проститутка…