История борьбы добра со злом в далёкой Бразилии. Журналистка Нина, бывшая ученица танцевальной академии, пытается спасти учебное заведение из лап наркоторговца, обучая группу танцоров. Единственным спасением оказывается танцевальный конкурс, где главным призом будет щедрая награда победителям.

Поступив на работу в юридическую фирму, Эмилия отправляется в Бразилию помочь завершить крупную сделку с недвижимостью. В Рио-де-Жанейро она встречается с Виллером — загадочным и очень сексуальным миллионером, который, используя свое колдовское очарование, пытается соблазнить невинную красотку. Под сумасшедшие ритмы и краски карнавала, он распаляет в девушке вулкан неведомых ей ранее чувств и эротических фантазий, так и не решаясь на активные действия. Для него это привычная игра в любовь, но Эмилия не хочет и не может играть, она искренна, и это заставляет Виллера открыть ей свое сердце…