Максу удается уговорить Ника Уэллса поступиться своими двумя самыми важными правилами: всегда работать в одиночку и никогда не грабить в своем городе. Макс нашел ему партнера. События начинают стремительно развиваться. Каждый из медвежатников старается обыграть другого. Планируемое ограбление держит всех в напряжении от начала и до конца. Развязка наступает неожиданно…

Зрителю представлены документальные хроники жизни и творчества великих блюзменов прошлого: Вилли Джонстона, Скипа Джеймса, Джей Би и многих других.