1950-ые. Студент Арти устраивается на работу в театр в Огайо. Однажды, он чуть не теряет свое место, но за него заступается ведущий актер труппы Гарри Кристал. Харизматичный Гарри сразу же привлекает внимание Арти, а вскоре звезда маленькой труппы сводит вместе Арти и танцовщицу Рамону.

Зак и Мири — два лучших друга, которые занялись созданием порнографического кино для того, чтобы срубить наличных. По ходу сьёмок, Зак и Мири понимают, что они испытывают большие и сильные чувства друг к другу, чего они даже не могли представить.

Нью-Йорк, 1960-е года. Весьма успешный архитектор Уолтер Стэкхауз берёт в супруги красавицу Клару. Однако его прекрасная и идеальная жизнь трансформируется в хаос в тот момент, когда он сталкивается с нераскрытым убийством, увлекаясь которым, он затевает игру в кошки-мышки с опасным и умным убийцей, а также с детективом с большими амбициями.