В центральном парке
Оукли — мэр Нью-Йорка баллотируется на переизбрание. «Босс» Твид отвечает за его избирательную кампанию, и имеет фактически полный контроль над мэром. Он вовлечен во все виды незаконных действий и сильно обеспокоен статьями молодого репортера из «Нью-Йорк Таймс» по имени Джон Мэттьюс.Чтобы выиграть предвыборную гонку «Босс» решает покупать голоса избирателей — преступников и иммигрантов. Рози Мур и ее отец Тимоти прибывает в Америку из Ирландии. Девушка мечтает стать оперной певицей. Как только они сходят с теплохода, один из служащих «Босса» покупает их голоса по два доллара за голос, и они попадают в офис «Босса».Тимоти предлагают работу смотрителя парка, а девушке — перспективу стать певицей. Они с радостью соглашаются и не подозревают, что становятся марионетками в грязной игре «Босса» по растрате казенных денег…
Красная река
На Запад идет большой караван. Тяжелые, медленные повозки тащат измотанные лошади и скорость этого усталого, еле-еле передвигающегося «организма» настолько мала, что это уже даже представляет опасность, так как на такой караван легче всего напасть и разграбить.И тогда самый отчаянный и пассионарный малый по имени Том Дансон решает наплевать на все, в том числе и на свою возлюбленную Фен, и податься на Юг. Туда, где настоящего ковбоя манит сказочно богатая и многообещающая Красная Река. Как только они перевалили через небольшой холм, то услышали сзади звуки выстрелов и увидели мощные клубы черного дыма.