Молодой продавец магазина бытовой техники соглашается подменить получившего травму барабанщика группы на местном конкурсе молодых талантов. Это событие обернулось космическим взлетом четырех новых звезд. Быстрее, чем вы успеете произнести «то, что ты делаешь», менеджер студии грамзаписи записывает музыку ребят и в одночасье делает их знаменитыми, ибо их композиция стремительно поднялась на первую строчку хит-парадов.

Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х — 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье…

Главный герой по имени Гас живёт в Нью-Йорке и работает электриком. Однажды он получает предложение от друзей по партнёрству в новом деле — боулинге. Заинтересовавшись этим, главный герой понимает, что перед тем как начать свой бизнес, он должен избавится от постоянных выплат алиментов бывшей супруге. Как это сделать? Гас решает найти для своей бывшей жены нового мужа. И всё вроде бы идёт хорошо, пока он не понимает, что былые чувства к его супруге начинают возвращаться.