Девушка Сара переезжает в другой город и поселяется в доме, где живет ее новый друг, писатель Джейк. Однажды, оставшись одна поздно вечером, она подслушала разговор женщины-проститутки и мужчины — абонента службы «секс по телефону» и решила вместе со своей подругой Кристой проследить за встречающимися… Вскоре полиция нашла труп проститутки. Сара и Криста подозревают, что голос мужчины — абонента службы «секс по телефону» — принадлежит маньяку, убивающему проституток. Но кто он?..

После пережитого у Моли Келлер наступил нервный срыв, и она была отправлена на лечение в Европу в экспериментальную клинику для душевнобольных. Вместе с другими пациентами клиники она погружается в мир сновидений, не подозревая, что туда может придти и Джек-Потрошитель…