Во время второй мировой войны, бывшая певица с еврейскими корнями бежит из Германии в Голландию. Она хочет отомстить за гибель всей своей семьи, человеку, который их предал. Вступая в ряды Сопротивления, она начинает делать первые шаги по осуществлению своего плана.

Действие фильма происходит в 700 году нашей эры. Северная Европа разделена между фризами, саками, датчанами и франками, которые живут у рек. Но у них у всех есть одна цель. Они хотят добиться того, чего не удалось сделать римлянам: они хотят поработить всю Европу с помощью своего нового оружия – христианства.

Когда в семье фанатов футбола рождается 11-ый ребенок мужского пола, выясняется, что он - единственный, кто не одержим этим видом спорта. Хотя количество мальчиков позволяет укомплектовать футбольную команду, Йохан мечтает о карьере вокалиста. Едва он начинает петь, остальным членам семьи приходится признать, что Йохан никогда не станет спортсменом.

Фильм рассказывает о последнем дне легендарного джазового трубача Чета Бейкера.