Студентка Кеико готовится стать фармацевтом. Её жизнь протекает вполне безоблачно, пока она не застаёт своего парня с другой девушкой. Расстроенная случившимся она прыгает на поезд и уезжает в Масао. Там она хочет начать новую жизнь. Кеико устраивается на работу в местную аптеку, а все мужчины приходящие к ней за лекарствами моментально влюбляются в неё. Жизнь Кеико начинает налаживаться.

1947 год. Япония оккупирована американцами. Группа энтузиастов собирает джазовый ансамбль. Парни пробуют играть музыку, которая в годы войны находилась под строгим запретом. Музыканты совершенствуют мастерство. Но даже тем, кто так любит американский джаз, нелегко найти общий язык с бывшими врагами…