Терроризм. Бактериологическое оружие. Ядерная угроза. Именно этому противостоят сотрудники самой известной разведывательной организации мира — ЦРУ. Множество агентов работает как в США, так и за границей — в самых горячих точках мира. Каждый их день проходит на грани между жизнью и смертью. Каждая их ошибка — шаг за эту грань.

Габриэла, помолвленная с Патриком, чувствует себя более связанной чувством долга, нежели зовом сердца в ожидании запланированной даты свадьбы. Случайно в больнице она знакомится с доктором Майком, который влюбляется в девушку и, следуя совету своего друга, просит Габриэлу разорвать помолвку. Но она отказывается и уезжает с Патриком в Мексику, оставив Майка размышлять о том, как самому жениться на любимой.

Однажды калифорнийцы проснулись и обнаружили, что в штате не осталось ни одного «латино». Необъяснимое исчезновение «латино» оборачивается хаосом, трагедией и комедией… Калифорния в шоке. Экономические, политические и социальные последствия этой катастрофы угрожают самому образу жизни Золотого Штата. Мы погружаемся в жизнь четырех персонажей: учительница и домохозяйка Мэри Джо Кинтана; сенатор Аберкромби, внезапно ставший губернатором; владелец ранчо и представитель агробизнеса Луис Макклер; и Лайла Родригес — репортер и, возможно, единственная латиноамериканка, оставшаяся в штате. Это «исчезновение» превращает трещины в личной жизни каждого из них в огромные бреши. Эксперты задают вопросы и выдвигают теории: а что если это похищение, совершенное НЛО? биологический терроризм? апокалипсис, и латиноамериканцы — «избранные»? или же они просто ушли, так как им надоело, что их воспринимают как нечто само собой разумеющееся?

Смоукс никогда не хотел работать в семейном магазине тако. Но когда на улицах появляются передвижные фургончики с этими сэндвичами, герой решает во что бы то ни стало спасти свой магазин, пока его не вытеснили конкуренты.