Эдвин является постоянной целью для нападок учителей и своих одноклассников. Страдая от одиночества и непонимания со стороны своих родителей, парень очень тяжело переживает свой переходный возраст. Единственный человек, который его понимает, — это его друг Флэйк, который также являйся изгоем в школе. Но Флэйк не настолько кроток, как Эдвин. Копя злость от ежедневных унижений, он строит страшный план мести, в который втягивает и Эдвина.